保険は人生で2番目に高い買い物。
だからこそこだわったのはお客様の「満足度」です。

変わりゆく時代の変化と共に私たちが備えなければならないものも変わってきています。
こだわりたいのはご相談の「満足度」です。
私達の仕事の始まりはお客様の声にお応えすることから始まります。
初めて保険選びをされるお客様、保険を見直されるお客様に本当に満足してもらい、最適な保険をお選びいただくことが私達の仕事のゴールです。

• 結婚・出産・住宅購入などを契機に
  自分にあった保険を選びたい
• 毎月の支払額を
  できるだけ抑えたい
• 保険の有効活用方法を
  教えてほしい

• 保険トータルコーディネート

  必要な保障の組合せをご提案

• 保険のセカンドオピニオン

  お客様の立場に立ち、
  納得のできるアドバイスをいたします。

• 保険証券の分析

  加入中の保険の支払保険料の総額や
  保障内容をわかりやすくご説明

個人年金・自動車・医療・介護・学費・がん・積立・火災保険など
さまざまな保険会社の商品からご提案させていただきます。

個別相談の流れ

• 1. お客様のご契約保険の確認・その他ヒアリング

  初回の面談はお客様の現状の確認や保険に関する疑問や不安、考え方をお聞きすることになります。既にご加入の保険がある方は、その問題点や改善点の洗い出しを行います。

• 2. お客様に最適な保険プランの提示

  初回面談時に伺った内容をもとに当店のファイナンシャルプランナーがお客様の現状を分析し、最適なプランを提案いたします。既にご加入の保険がある場合は初回面談時に伺った問題点の解決プランをご案内いたします。

• 3. 新しい保険商品のお申込み手続きサポート

  ご提案させていただいた保険プランにご理解・ご納得いただけましたら、新しい保険のお申込み手続きのサポートをいたします。

• 4. 加入した保険についてのアフターフォロー

  保険は入る時より入った後が重要です。当社では定期的なアフターフォローセミナーや時代の変化に対応する新しい商品の情報発信をさせていただきます。
  当社で開催する「おかねの学校セミナー」もご利用ください。